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      會員等級

    • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
    • 所屬行業(yè):金融/銀行
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數(shù):50人以下
    • 成立日期:2014年1月22日
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1、按照鉆石服務(wù)體系客戶服務(wù)要求,落實日常客戶服務(wù)工作。
      2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù),深入了解客戶需求,為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)。積極利用公司提供的各種投研資源,深入研究市場,捕捉投資機會,為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)。
      3、遵從公司各項業(yè)務(wù)(包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、科創(chuàng)板、新三板等)投資者適當性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求,做好公司各類業(yè)務(wù)推廣和服務(wù),進行相關(guān)的業(yè)務(wù)拓展及開發(fā)。
      4、按照公司投顧考核要求,完成投資顧問月度勝崗能力考核。
      5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動,做好投資者教育和培育工作。
      6、關(guān)注客戶賬戶風(fēng)險情況,及時完成期貨、信用業(yè)務(wù)、港股通等風(fēng)險提示、按照公司指定話術(shù)進行客戶回訪及客戶服務(wù)工作。
      7、關(guān)注客戶賬戶資產(chǎn)變動情況,對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
      8、積極關(guān)注市場變化,學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù),接受總部各業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)及積極參加各項培訓(xùn)活動,提升專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。
      9、在日常維護客戶中,積極引進普通客戶、機構(gòu)客戶及高凈值客戶并進行相關(guān)客戶服務(wù)工作。
      10、在公司指導(dǎo)下,挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、期貨IB、資產(chǎn)管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發(fā)工作。
      11、上級交辦的其它工作。
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