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    會(huì)員等級(jí)

  • 單位性質(zhì): 私營(yíng)企業(yè)
  • 所屬行業(yè):金融/銀行
  • 注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
  • 員工人數(shù):100—200人
  • 成立日期:2008年11月14日
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);   
    2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;   
    3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;   
    4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;   
    5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);   
    6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在吉安新干縣人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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    溫馨提示:以任何形式向勞動(dòng)者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》,請(qǐng)求職者提起注意并加以甄別。
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